L’AIIB ouvre 2024 avec un financement record de 3 milliards de dollars pour des obligations de développement durable sur 5 ans
La Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB, Aaa/AAA) a avancé son programme de financement pour l’année civile 2024 en annonçant le prix d’une obligation de référence en USD à 5 ans. L’obligation de développement durable a levé avec succès 3 milliards de dollars, renforçant ainsi l’engagement de l’AIIB à financer les infrastructures de demain .
Cette obligation, dont le prix a été fixé le 10 janvier 2024, contribue également à l’autorisation d’emprunt mondiale de 11 milliards de dollars de l’AIIB pour 2024, à la suite de sa récente obligation de développement durable de 500 millions de livres sterling de juillet 2027, dont le prix a été fixé le 4 janvier. L’AIIB est un émetteur sur le marché du dollar américain, amassant un total cumulé de 11 dollars de référence et levant plus de 20 milliards de dollars.
Domenico Nardelli, trésorier de l’AIIB, a déclaré : « Je suis ravi du bon début d’année 2024 que l’AIIB a connu sur les marchés des capitaux mondiaux. Cette transaction marque une étape importante alors que nous célébrons à la fois le cinquième anniversaire de l’implication de l’AIIB sur les marchés primaires et le huitième anniversaire de ses opérations.
La transaction a battu les précédents records de l’AIIB en matière de soutien des investisseurs en attirant des ordres de plus de 130 investisseurs et en constituant un carnet de commandes de plus de 9 milliards de dollars. Cela s’est accompagné d’une compression du spread de 3 points de base tout au long du processus de constitution du livre d’ordres.
L’obligation à 5 ans, avec un taux nominal de 4,125 % par an, payable semestriellement, a suscité un vif intérêt de la part d’investisseurs de grande qualité du monde entier. L’opération offre un spread par rapport aux mid-swaps de +53 points de base, ce qui équivaut à un spread de 26,45 points de base par rapport au taux américain de 3,750 % à échéance décembre 2028.
Darren Stipe, responsable du financement, basé au centre opérationnel intérimaire de l’AIIB à Abu Dhabi, a déclaré : « Il s’agit d’une référence en dollars sans précédent pour l’AIIB alors que nous gérons notre plus grand programme d’emprunt à ce jour. Le marché primaire d’Afrique subsaharienne a connu un début d’année chargé et il est formidable de voir l’AIIB, aux côtés de ses pairs, capitaliser sur cet élan. Je suis incroyablement heureux de voir un autre record pour l’AIIB sur le marché du dollar avec notre plus grand carnet de commandes à ce jour, de 9 milliards de dollars, ce qui témoigne de notre base d’investisseurs solidaires et croissantes.
Barclays, BMO Capital Markets, HSBC et Morgan Stanley étaient les co-chefs de file de la transaction.
Conditions clés de la transaction
| Émetteur | Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (« BAII ») |
| Notation | Aaa/AAA/AAA (Moody’s, S&P et Fitch), tous stables |
| Montant d’émission | 3 000 000 000 USD |
| Statut | Direct et non garanti |
| Date de tarification | 10 janvier 2024 |
| Date de règlement | 18 janvier 2024 (T+5) |
| Date d’échéance | 18 janvier 2029 |
| Coupon | 4,125 %, semestriel, 30/360, suivant, non ajusté |
| Réoffrir le spread aux mid swaps | +53 points de base |
| Prix de la nouvelle offre | 99,620% |
| Rendement de la réoffre | 4,210% |
| EST DANS | US04522KAL08 |
| Référencement | Le marché principal de la Bourse de Londres |
| Gestionnaires principaux | Barclays, BMO, HSBC, Morgan Stanley |
Répartition des investisseurs :
| Par type d’investisseur | |
| Banques centrales/institutions officielles | 58% |
| Trésors bancaires | 24% |
| Gestionnaires de fortune/Fonds de pension | 18% |
| Par région d’investisseur | |
| Asie-Pacifique | 33% |
| EMEA | 54% |
| Amériques | 13% |
À propos de l’AIIB
La Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB) est une banque multilatérale de développement dont la mission est de financer les infrastructures de demain, des infrastructures axées sur la durabilité. Nous avons commencé nos opérations à Pékin en janvier 2016 et sommes depuis passés à 109 membres agréés dans le monde. Nous sommes capitalisés à hauteur de 100 milliards de dollars et notés Triple A par les principales agences internationales de notation de crédit. En collaboration avec des partenaires, l’AIIB répond aux besoins de ses clients en libérant de nouveaux capitaux et en investissant dans des infrastructures vertes, basées sur la technologie et favorisant la connectivité régionale.
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